INFORMACIÓN PARA INVERSIONISTAS (BANOBRAS/NAFIN)

INFORMACIÓN PARA INVERSIONISTAS (BANOBRAS)

El modelo de negocios de Sustainable HUB – FIM se fundamenta en una estructura para su capitalización mediante un esquema de inversión privada e institucional bajo la modalidad pura de Project Finance (Off-Balance Sheet y sin recurso al Estado), Para garantizar la viabilidad ejecutiva y cubrir el 100% del Costo de Capital Total (CAPEX), los Costos Blandos (Soft Costs) y el Capital de Trabajo Inicial, el proyecto adopta un esquema diversificado y de alta especialización financiera bajo las siguientes modalidades de fondeo:

Crédito Senior de Infraestructura: Financiamiento institucional a largo plazo destinado al núcleo duro del proyecto, que abarca el Hard CAPEX, el blindaje Turn-Key y la adquisición de la reserva territorial estratégica.
Financiamiento Verde y Créditos Vinculados a Sostenibilidad (Green Loans / SLL): Fondeo especializado diseñado para apalancar el rigor corporativo y el cumplimiento normativo socioambiental del ecosistema.

Dentro de la arquitectura unificada del proyecto, la inyección de este "Crédito Project Finance CAPEX" está orientada a ser canalizada a través de entidades internacionales de primer nivel que integren rigurosamente los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG/ESG, alineados a los Estándares de Desempeño de la IFC y a los Principios del Ecuador). A continuación, se detallan los pilares que conforman este ecosistema de negocio:

Pilar Ambiental (E): Sostenibilidad Ambiental, Energía y Economía Circular. Garantiza la recirculación técnica total de los recursos y la descarbonización industrial mediante la captación de aguas residuales para su tratamiento y reúso, la gestión eficiente de la microred de energía renovable, la minimización de la huella de carbono y el manejo responsable de residuos.

Pilar Social (S): Compromiso con la dignidad laboral, la seguridad industrial (protocolos HSE y cumplimiento de la NOM-031-STPS), la inclusión de proveeduría local y la operación de servicios de soporte comunitario. Incluye la implementación obligatoria de un Mecanismo de Consulta Pública y asegura que los excedentes económicos financien obras públicas en beneficio directo de la población.

Pilar de Gobernanza (G): Estructura fiduciaria autónoma e inembargable mediante el Fideicomiso Maestro y cuentas segregadas ('Clean-Co' / 'Ring-Fencing'), que asegura la trazabilidad absoluta de los recursos, filtros rigurosos de debida diligencia fiscal (listas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y listas negras del SAT artículos 69 y 69-B del CFF) y un Código de Ética con tolerancia cero a la corrupción.

Aunado a que el inversionista incorpore en su ADN corporativo los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG/ESG) alineados a los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el ecosistema Sustainable HUB – FIM fundamenta su viabilidad operativa, certidumbre fiduciaria y Bancabilidad Internacional (Grado de Inversión) en cuatro pilares institucionales de observancia obligatoria e innegociable. Estos pilares no son meramente declarativos, sino mecanismos vinculantes que articulan la gobernanza corporativa, el estricto cumplimiento regulatorio (Compliance), la sostenibilidad y la responsabilidad social del proyecto en sus tres vertientes: RFE Responsable FIM, Agua Responsable FIM y Energía Responsable FIM. Asimismo, se exige de forma innegociable que todos los participantes del ecosistema Sustainable HUB – FIM respeten y se integren plenamente a estos cuatro pilares.

Código de Ética e Integridad Operativa Fiduciaria: Marco regulatorio rector que rige y condiciona la conducta e interacción entre HUB FIM, S.A.P.I. de C.V., Institución de Inversión, las Sociedades de Propósito Específico (SPE tecnólogas), la empresa contratista EPC, la cadena de subcontratistas, las empresas consumidoras ('Off-Takers') y la relación institucional con SIMAS FIM, el H. Ayuntamiento de Francisco I. Madero y el Comité Municipal de Inversión y Bienestar Social.
Manifiesto Público de Transparencia y Disclosure Corporativo: Instrumento de gobernanza que garantiza el acceso abierto, la rendición de cuentas y la trazabilidad de la información técnica, socioambiental y financiera del proyecto. Se encuentra diseñado para brindar certidumbre absoluta a la ciudadanía, a la banca estructuradora, a los fondos multilaterales y al sector industrial corporativo.
Política de Privacidad Fiduciaria y Resguardo Operativo (Régimen Dual). En estricto apego a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), el ecosistema opera bajo un régimen dual de protección de datos aplicable simultáneamente a las interacciones con el sector público y el privado.
Ejercicio de Derechos ARCO y Blindaje Legal de Improcedencia: El ecosistema reconoce y garantiza el derecho humano a la protección de datos personales, permitiendo a los titulares ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) a través de la Unidad de Transparencia e Integridad Operativa institucional.

FINANCIAMIENTO PROJECT FINANCE (FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS) BAJO LA MODALIDAD "OFF-BALANCE SHEET" (FUERA DE BALANCE) O "SIN RECURSO AL ESTADO / SIN RECURSO AL PROMOTOR" (NON-RECOURSE / LIMITED RECOURSE).

¿Qué es el Project Finance? El Project Finance es un modelo de financiamiento a largo plazo donde el préstamo se otorga exclusivamente a un proyecto específico (en este caso, el ecosistema industrial y sus plantas), y no a una empresa, gobierno o individuo.
¿Cómo se Estructura y Garantiza el Project Finance en el HUB FIM? Para que un banco o fondo internacional fondee cientos de millones de dólares "sin recurso" y asuma la exposición al riesgo, exige mitigadores financieros implacables y un blindaje institucional absoluto. El Inversionista Senior aporta sus recursos entendiendo que el modelo Sustainable HUB - FIM opera bajo una gobernabilidad estricta donde el fin último inalterable es construir infraestructura, regenerar el tejido social y detonar el bienestar económico de la población, logrando este impacto sin generar un solo peso de deuda pública municipal. Este ecosistema asegura su viabilidad y protege los recursos de la institución financiera (mitigando sus riesgos) a través de los siguientes mecanismos vinculantes:
- Fideicomiso Maestro (Caja Fuerte y Blindaje Institucional): Se crea un Fideicomiso Irrevocable que actúa como el dueño legal y exclusivo del dinero y de la infraestructura. Este Fideicomiso recibe el crédito, paga de manera directa a la constructora (E.P.C.) y, cuando el proyecto entra en operación, capta el 100% de los ingresos mediante un recaudo directo. Su mandato irrenunciable es pagar primero a la Institución Financiera (Servicio de Deuda) y canalizar estrictamente los remanentes hacia el beneficio social de Francisco I. Madero.
- Fondo de Garantía de Pago de Deuda (Respaldo Exógeno del IVA): Como un mecanismo extraordinario de seguridad (DSRA Exógeno), el modelo cuenta con un Fondo de Reserva para el Servicio de la Deuda alimentado directamente por las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este flujo de capital exógeno se deposita en una subcuenta fiduciaria intocable, brindando a la institución financiera una capa adicional de liquidez líquida y garantizada que blinda el cumplimiento de sus pagos ante cualquier eventualidad (1 año).
- Contratos Take-or-Pay (La Verdadera Garantía de ingresos): La certidumbre de repago no recae en avales gubernamentales, sino en contratos de compraventa y proveeduría en firme a largo plazo (20 años) firmados con corporativos AAA (Off-Takers). Estas empresas se obligan contractualmente a pagar por el agua tratada, la energía renovable, la operación y logística del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) y el PIC, así como el arrendamiento de espacios en sus amenidades en el PIC, usen o no el servicio (consumo mínimo obligatorio).
- Aislamiento y Clean-Co (Cascada de Pagos): Se encapsula y blinda definitivamente al ecosistema separando al Fideicomiso y a la empresa operadora (HUB FIM S.A.P.I. de C.V.) de cualquier pasivo histórico o contingencia externa (Off-Balance Sheet). Esto garantiza, mediante una "Cascada de Pagos" inviolable operada desde el Fideicomiso, que el primer nivel de los ingresos captados esté siempre destinado al "Servicio de Deuda Senior" del banco, protegiendo su inversión para que el proyecto pueda cumplir su vocación social sin interrupciones.
- Gobernanza Fiduciaria y Voto Ponderado del Inversionista Senior: Al integrarse al Comité Técnico del Fideicomiso Maestro, el Inversionista Senior ostenta facultades de control corporativo supremo mediante 2 (dos) votos ponderados y un derecho de veto ineludible en la toma de decisiones operativas. Desde este asiento resolutivo, hace uso de toda la infraestructura del ecosistema en estricta coordinación con HUB FIM S.A.P.I. de C.V. (en su rol de Torre de Control Logística) y el órgano consultivo conformado por todos sus asesores externos (Empresa de Supervisión Externa, Despacho Contable-Fiscal, Despacho Legal y empresas Inmobiliarias). Esta sinergia le permite vigilar, auditar y decidir de manera informada, garantizando con seguridad absoluta que sus recursos financieros se ejecuten y apliquen estrictamente en el propósito fundacional del modelo de negocios sin desviaciones ni contingencias.